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文/ 發(fā)布于2017-03-28
綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司擬于2017年非公開發(fā)行定向債務(wù)融資工具,現(xiàn)對債券主承銷商進(jìn)行公告比選,歡迎符合條件的服務(wù)商參加。
一、項目概況
公司擬申請非公開發(fā)行不超過人民幣20億元定向債務(wù)融資工具(銀行間市場PPN),期限不超過5年,本次擬申請發(fā)行債券所募集資金將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款或補(bǔ)充公司流動資金。
二、主承銷商比選的要求
(一)時間及報名要求:
1、接受咨詢及投遞參選報名文件的時間:2017年3月28日—2017年4月5日期間,每個工作日的9:00至17:00,逾期遞交恕不受理。咨詢電話:0816-2682083。
2、報名要求:有意向參選單位請于上述期限內(nèi)將參選文件壹式貳份密封后郵寄或送到:綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司融資部(詳細(xì)聯(lián)系信息見本公告第五條)。
(二)對主承銷商的具體要求:
1、具備擔(dān)任主承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu);
2、近3年內(nèi)擔(dān)任過相同債務(wù)融資工具且為主承銷商;
3、有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員;
4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度;
5、要有良好的業(yè)績和信譽(yù);未受相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰或被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取過監(jiān)管措施,但已實(shí)施整改并獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可;
6、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
7、同意承銷費(fèi)率與發(fā)行當(dāng)日相同評級、相同期限企業(yè)平均利率掛鉤(超過平均利率則承銷費(fèi)率計算方式為:合同約定的承銷費(fèi)率*【當(dāng)日相同評級相同期限企業(yè)發(fā)行的平均利率/公司當(dāng)日發(fā)行利率】)。
(三)對須提交的參選文件的基本要求:
參選文件應(yīng)包括但不限于以下各方面:
1、經(jīng)年檢有效的《營業(yè)執(zhí)照》及相關(guān)從業(yè)資格文件,資信證明文件;
2、近三年承銷業(yè)績證明文件;
3、參選函及法人代表或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)委托書等文件;
4、關(guān)于此次債券發(fā)行的相關(guān)工作安排:
A、承銷費(fèi)率及其他相關(guān)費(fèi)用預(yù)計;
B、專業(yè)工作團(tuán)隊組建安排及工作分工方案等
C、申請工作的具體時間安排(由發(fā)行人所影響的時間除外);
D、債券包銷方案及發(fā)行計劃;
E、與審計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級公司等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的合作情況及本次發(fā)債擬選擇的中介機(jī)構(gòu)情況;
F、對后續(xù)服務(wù)的安排、承諾及支持程度;
G、其他應(yīng)該說明的事項。
5、本次公開比選所提供的參選書及其他相關(guān)資料均應(yīng)加蓋企業(yè)公章,參選人須對所提供材料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、比選時間、地點(diǎn)
1、暫定于2017年4月6日上午9:00在綿陽交通發(fā)展集團(tuán)三樓會議室開標(biāo)。
2、開標(biāo)的時間、地點(diǎn)如有變化,將另行通知。
四、如有意參加比選的承銷商所報送材料不符合上述要求或符合上述條件的承銷商不足三家,本公司將采取商務(wù)競談的方式確定本次債券發(fā)行的承銷商。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司,郵政編碼 621000
聯(lián)系地址:四川省綿陽市臨園路西段29號融資部(交發(fā)青年公寓8樓811室)
聯(lián)系電話:0816-2682083
聯(lián)系人:何先生(15882235018)、楊先生(13981148573)
綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2017年3月28日